大西洋两岸的低醇、无醇饮料类别是如何形成的?

低醇、无醇饮料品牌占英国酒精饮料市场的1.3%,而在美国仅占0.5%。美国会迎头赶上吗?未来我们能在哪里看到最大的增长?


虽然大多数饮料潮流开始于美国,然后跨越大西洋到达英国,但英国一直在低醇、无醇饮料类别带头创新。全球消费者越来越关注他们所喝饮料中的酒精含量,而低醇、无醇饮料类别在大西洋两岸都在增长。事实上,根据IWSR的数据,预计未来低醇、无醇饮料产量最大的将是美国。尽管英国在通过新产品和创新提高对这一类别的认知度方面做得很好,但如果美国想要取得同样的成功,就需要建立这个行业,并教育消费者。 


在英国,大的跨国公司和小的精酿品牌都在提供越来越多的无醇、低醇饮料。这类产品目前占酒精饮料市场的1.3%。


IWSR饮料市场分析公司美洲区首席运营官Brandy Rand解释称:“这在一定程度上要归功于Dry January等运动的成功,以及Seedlip等品牌都起源于英国。然而,IWSR预测,预计美国未来的销量将最多。”低醇、无醇饮料市场的主要驱动因素在美国也得到了反映,尤其是在提高健康意识方面,这说明了类别增长的机遇。


Rand表示:“美国和英国的消费者需求类似。在过去的一年里,我们看到了大量非酒精饮料的创新。我们的研究表明,这正是消费者想要的——他们觉得自己所能得到的有限选择太少了。消费者开始普遍关注酒精度,因此这成为产品包装和营销的一部分。千禧一代支持这一趋势,其他年龄段的人也参与了短期和长期戒酒,主要是Dry January和其他健康社会实验。”


展望未来,Z一代决定了他们对无醇选择的渴望。虽然消费者可能会被他们的健康和健康目标所驱使,但Rand强调,他们仍然对这类产品抱有很高的期望。


“对于这个领域的大多数品牌来说,其挑战在于如何开发出一种口味仍然符合消费者健康标准的无醇产品,比如低卡路里或零糖。消费者很自然地会将同一种产品的口味和价值与酒精版本进行比较。”


英国:烈酒的年复合增长率将达到82%


今年早些时候发布的一项IWSR调查显示,在英国,25岁至34岁的人群中,65%的人试图减少酒精摄入量。调查还显示,61%的消费者表示,他们没有考虑过低醇、无醇产品——这表明,转变这些饮酒者的观念还有很大的潜力。


英国的酒类需求正在下降,但仍是英国社会生活的一部分。因此,低醇、无醇产品是一种替代品,让消费者在社会环境中不会显得格格不入。


到目前为止,最大的子类别是啤酒。它几乎占了低醇、无醇产品市场的85%。在此范围内,无醇啤酒的增长速度一直高于低醇啤酒(无醇啤酒增长31.3%,低醇啤酒增长14.9%)。


英国啤酒市场的创新包括从无醇替代品到大品牌(例如喜力0.0或嘉士伯0.0),再到BrewDog的Nanny State精酿啤酒,而Big Drop Brewing和Nirvana Brewing等品牌则把整个公司的精力都投入到无醇、低醇产品上。此外,低酒精含量的葡萄酒也在增加,或者在无醇或低醇的烈酒中使用草药、香料和植物性药物。


超市货架空间的增加,甚至是一家专门销售无醇和低醇产品酒吧的增加,都促进了这一类别的增长,确保了围绕此类产品的人气继续增长。


展望未来,英国按类别划分的低醇、无醇产品增长预测包括:根据IWSR的数据,即饮产品增长+44.3%,葡萄酒为+ 6.6%,啤酒为+4.9% (CAGR 2018-2022)。


但值得关注的是烈酒类别。低醇、无醇烈酒的年复合增长率预计为81.5%。Rand表示:“就英国的增长预测而言,IWSR预测,在未来几年,无醇、低醇烈酒的销量将超过其他类别。”


美国:RTD产品的增长


在大西洋彼岸,美国消费者对无醇、低醇产品的接触还没有英国消费者那么多。如果这个类别想要前进,这就是需要改变的。根据IWSR的调查,超过70%的消费者表示他们还没有考虑过少喝或不喝酒精饮料。


Rand表示:“在美国,零售、酒吧和餐馆的可用性较差,因此随着消费者需求的增长和更多产品的上市,无醇、低醇品类总体上仍有增长空间。”


越来越多的品牌进入了这个市场。在加拿大进行了成功的试验后,百威英博于2017年在美国和英国推出了不含酒精的Budweiser Prohibition。喜力继2017年在欧洲推出喜力0.0之后,今年1月在美国推出。可口可乐今年3月推出了即食反鸡尾酒品牌Bar None,也逐渐从其软饮料大本营进军酒精饮料。


值得注意的是,无醇、低醇饮料绝不是一个新概念。安海斯-布希的无醇啤酒O'Doul's已经在市场上销售了近30年。


与英国一样,啤酒是美国无醇、低醇产品市场的主导力量,占据了60.4%的市场份额。预计RTD产品的增长幅度最大,为38.8% (CAGR 2018-2022)。紧随其后的是葡萄酒(+17.7%)、烈酒(+7.1%)和啤酒(+5.6%)。


Rand说:“啤酒在无醇、低醇饮料市场占有最大的份额,在产品供应和消费者消费方面是最先进的。2018年,低醇啤酒销量增长18.4%,而无醇啤酒销量仅增长0.2%。总体而言,美国是一个提供低酒精机会的强大市场,而其它关键市场则牢牢地处于无醇领域。”


由于大多数传统酒精饮料类别只显示出温和的增长(或啤酒的下降),较大的饮料公司一直在寻找无醇、低醇类别作为替代和投资新产品。在他们的推动下,无醇、低醇产品有望在未来的几个月和几年里带来新一代消费者。


随着酒精消费量的下降、谨慎饮酒的增多以及高端化的趋势,无醇、低醇饮料行业的光明前景已成定局。

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